京衡为海投公司中票短融发行项目提供法律服务

2014-12-01 00:00:00




2014年9月下旬,舟山海洋综合开发投资有限公司(以下称“海投公司”)申报的“中期票据16亿元+短期融资券16亿元”获中国银行间市场交易商协会(以下称“交易商协会”)批准,这是我市有史以来获批额度最大的债券融资计划。交易商协会已接受海投公司中期票据、短期融资券(以下称“中票短融”)注册,并授予发行文号。海投公司计划在注册有效期内分两期发行。其中,2014年度第一期短期融资券已于2014年9月30日发行,额度为10亿元;2014年度第一期中期票据已于2014年10月9日发行,额度为5亿元。一期资金已于2014年10月16日全部到位。第二期将于明年发行,海投公司将根据自身的资金需求及融资成本选择合适的发行时间,二期发行额度为17亿元。


此次发行中票短融是海投公司成立以来第一次在公开市场上大规模募集资金,也是我市迄今为止在公开市场募集资金总额最大的债券融资。海投公司主体信用评级和中票债项评级均为AA+、短融债项评级为A_1,是我市发债主体评级和债项评级级别最高的企业。因公司偿债资金主要来源于稳定的经营收入、充足的经营活动现金流,公司发行的中票短融也得到投资机构的普遍认可。


京衡律师为本次中票短融注册发行提供专项法律服务,全程参与了此次中票短融的注册发行工作,包括从参与公司资产重组阶段的重组方案设计论证、历史沿革文件的审查和规范、重组文件的起草,到发债阶段参加与券商等中介机构的合作谈判、发行文件的审查和完善,至最终出具发债法律意见书,通过全方位一系列足有成效的工作,为本此发行项目提供了优质的专项法律服务,获得了海投公司及相关中介机构的一致好评。